Ubi Banca, via al maxiaumento
L'operazione si concluderà il 24

Ubi Banca ha lanciato l'aumento di capitale da un miliardo di euro che si concluderà il 24 giugno.

Per l'aumento di Ubi Banca saranno emesse al massimo 262.580.944 nuove azioni ordinarie, del valore nominale di 2,50 euro ciascuna, con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare: saranno offerte in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertibili Ubi 2009/2013 con facoltà di rimborso in azioni, al prezzo unitario di 3,808, di cui 1,308 euro come sovrapprezzo.

L'importo è determinato applicando uno sconto del 22,43% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Ubi Banca, calcolato sulla base di quello ufficiale in Borsa di venerdì scorso. Il controvalore massimo nominale della ricapitalizzazione è pari a 656,45 milioni, mentre quello complessivo (incluso il sovrapprezzo) ammonta 999,9 milioni.

I nuovi titoli saranno proposti nel rapporto di 8 nuove azioni ogni 21 titoli già posseduti, e/o ogni 21 obbligazioni convertibili Ubi 2009/2013 già in portafoglio. L'aumento di capitale è garantito da un consorzio coordinato e diretto da Mediobanca e Centrobanca quali joint global coordinators, e da Morgan Stanley quale co-global coordinator. Mediobanca, Morgan Stanley, Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank AG London Branch e ING, quali joint bookrunners, unitamente agli altri membri del consorzio, sono impegnati a sottoscrivere le azioni rimaste eventualmente inoptate.