Ubi banca lancia un bond senior
In 3 ore raccolti 4 miliardi di euro

UBI Banca ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior unsecured benchmark a 5 anni a tasso fisso per un ammontare di € 1 miliardo, a valere sul Programma EMTN del Gruppo. In meno di 3 ore (l’operazione è stata annunciata alle 9:20 e la raccolta delle adesioni si è conclusa alle 12:00) sono stati ricevuti ordini da circa 300 investitori, per un totale di oltre € 4 miliardi.

Il bond, emesso per € 1 miliardo, è stato sottoscritto per il 55% da investitori istituzionali esteri e per il 45% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei Fondi d’investimento (53%), seguita da quella delle Assicurazioni (19%), delle Banche (16%) e di altri investitori (12%).

La notevole e rapida affluenza degli ordini ha permesso di ridurre gradualmente durante il processo di collocamento lo spread inizialmente annunciato a 200bp area, consentendo di prezzare l’operazione a 187 punti base sopra il tasso mid-swap a 5 anni, con una cedola del 2,875% pagabile in via posticipata il 18 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,876%.

La data di regolamento sarà il 18 febbraio 2014. La data di scadenza è fissata al 18 febbraio 2019. I Joint Bookrunners incaricati della distribuzione del titolo sono BNP Paribas, Citi, HSBC, Natixis, Nomura, UBS.