Ubi Banca, bond da 1 miliardo
con scadenza sette anni

Ubi Banca vara una nuova emissione «jumbo», con scadenza a 7 anni e importo pari a 1 miliardo, che riapre in Italia il mercato a lungo termine delle obbligazioni bancarie garantite. L'emissione, con rating atteso AAA/Aaa da parte di Fitch/Moody's, pagherà una cedola pari al 3,375%, ossia 120 punti base sopra il tasso mid-swap di pari scadenza, con un prezzo di emissione pari a 99,969%.

Le obbligazioni verranno emesse con valuta 15 settembre 2010 ed avranno scadenza 15 settembre 2017. L'emissione, rivolta ad investitori istituzionali, vede in termini di distribuzione geografica, predominare la domanda da parte di investitori italiani (33% dell'emissione); rilevante la quota sottoscritta in Uk (26%), in Germania (17%) e in Francia (10%). L'emissione è avvenuta nell'ambito del programma per massimi 10 miliardi in essere dal luglio 2008, programma «multioriginator» che consente a regime la partecipazione di 10 banche del Gruppo Ubi. L'operazione è stata curata da Barclays Capital, in qualità di arranger, e da Barclays Capital, Unicredit Bank, Ubs, Morgan Stanley, Crèdit Agricole Cib in qualità di joint lead managers. Centrobanca, JP Morgan e Nomura hanno partecipato in qualità di co-lead managers.