Billie è una bambina che vive con suo padre Tim. Da quando la mamma di Billie è morta, il rapporto fra i due è diventato conflittuale: Tim è sempre impegnato per lavoro e la bambina talvolta si sente trascurata. Billie è intelligente ma non ama studiare e il suo migliore amico è un peluche, ultimo regalo della sua defunta madre, che ha chiamato Johnny Puff. Un giorno, dopo l’ennesima lite tra padre e figlia, Billie incontra all’uscita di scuola una strana coppia, Gregory e Florence. I due la invitano al castello di Lord Domino, dove le promettono di trovare dolci e giocattoli a volontà. Lei accetta sperando di superare il suo sconforto. Ma una volta arrivati, Billie si rende subito conto che si tratta di una trappola...