È il primo lungometraggio di Kordofani e il primo film sudanese mai presentato nella sezione Un certain Regard del Festival di Cannes. Ambientato poco prima della guerra di secessione che ha coinvolto il Sud del Sudan, segue le vicende di Mouna, ex cantante che vive a Karthoum ed è sposata e benestante. Mouna ha provocato involontariamente la morte di un giovane uomo del Sud e cerca di fare ammenda, dopo aver insabbiato l'omicidio. La donna assume l'ignara moglie della vittima, Julia, come domestica per aiutarla economicamente. Ma con il trasferimento di Julia e del piccolo Daniel a casa di Mouna inizia per quest'ultima un percorso ad ostacoli che per lei sarà sempre più difficile fronteggiare e al quale sarà sempre più difficile sfuggire. Un rapporto di improbabile e inconsapevole complicità si innesca infatti tra le due donne in un crescendo che finirà per cambiare per sempre le vite di entrambe.