Arf è un bambino che non è in grado di parlare, ma solo di abbaiare. Nato in un Paese che sta combattendo un terribile guerra, è stato infatti salvato da Bianca, una cagna che lo ha cresciuto nella collina ai margini della cittadina insieme a un branco di altri cani randagi. Quando la guerra arriva perfino laggiù, tutti i cani si disperdono in seguito a una retata e Arf viene portato in un campo di prigionia con altri bambini. Arf, però, non conoscela cattiveria umana e, sebbene si trovi in un luogo così triste, stringe amicizia e continua a sorridere felicemente. Questa sua serenità manda su tutte le furie l'irascibile comandante a capo del campo, che decide di far sbranare il piccolo Arf dai dobermann, messi a guardia del posto. Ma i cani gli si rivoltano contro e difendono il bambino, scatenando un ammutinamento proprio nel giorno in cui il Dittatore è in visita al campo per tenere il suo discorso...