Edward è un aspirante attore newyorkese. E' affetto da neurofibromatosi e ha sempre vissuto nell'ombra, segnato dalle deformità che lo rendono insicuro. Un giorno incontra Ingrid, drammaturga che si trasferisce nel suo stesso palazzo. Questo incontro illumina la sua esistenza e lo spinge a sottoporsi a un intervento medico sperimentale rivoluzionario che gli dona un aspetto completamente nuovo. Con il volto trasformato Edward spera di lasciarsi il passato alle spalle, pronto a rinascere, convinto che un nuovo volto gli aprirà finalmente le porte del successo. Ma, intanto, conosce  Oswald, anche lui nato con la malattia NF1, che sembra rubargli la scena dentro e fuori dal palcoscenico. La nuova vita da sogno di Edward si trasformerà  rapidamente in un incubo e quando poi scopre che Ingrid ha scritto una pièce ispirata alla loro amicizia, il desiderio di riappropriarsi di sé stesso inizia a tormentarlo...