Nella Striscia di Gaza nel 2003, durante la Seconda Intifada, prende forma una storia di amicizia ribelle e di passione che unisce. Mahmud , un undicenne palestinese, Alon, israeliano e Dan, ex campione di surf, stringono un’amicizia profonda uniti dalla loro grande passione comune per il surf. In una Gaza devastata, dove i bombardamenti e l'odio segnano l'ordinario, Mahmud e Alon incontrano, infatti, Dan sulla spiaggia in procinto di riportare a casa le ceneri di sua sorella, medico volontario, tragicamente morta sotto i bombardamenti. L’uomo oltre al tragico lutto sta affrontando una dura lotta contro la dipendenza da antidolorifici. Da quel giorno tutto cambia. I tre diventano inseparabili, Dan insegna surf ai suoi giovani amici e la loro amicizia si trasforma in una scuola di vita...