Nel cuore della foresta, in un piccolo villaggio, vive il giovanissimo Savva, un ragazzo di dieci anni. Il villaggio, un tempo protetto dai regali lupi bianchi, ormai quasi completamente estinti, è preda facile per una spietata banda di iene. Quando Savva riesce a fuggire nel bosco, viene salvato da Anggee, uno dei pochi lupi bianchi scampato all'estinzione. Anggee rivela presto a Savva che un potente mago affiderà ad un guerriero il potere di liberare il suo villaggio. Il mago, però, vive su una montagna circondata dalla malvagie forze della regina Mom Jozef, una scimmia a tre teste. Nonostante le insormontabili difficoltà, Savva e Anggee decidono di scalare la montagna per raggiungere il mago. Lungo la strada verso la meta, il lupo e il ragazzino incontrano Puffy,una strana e soffice creatura rosa,Fafl, un presuntuoso principe francese vittima di un incantesimo e capo del regno di Mosquito, Nanty la principessa della palude ed altri personaggi. Ognuno di loro ha una ragione per fare visita al mago e l'alleanza fra loro apre la possibilità di affrontare il nemico comune... Una favola originale che racconta il grande viaggio di vita di un ragazzo e che affronta i temi della cura degli affetti personali, dell'amicizia e dell'importanza di credere nei propri sogni diretta da Taksim Fadeev, al suo esordi alla regia.